ویکتور پسر خردسالی است که کنار جاده پیدا می‌شود. او توانایی حرف زدن و شنیدن را از دست داده است اما میتواند با استفاده از علائم نگارشی منظور خود را بفهماند. ویکتور ادعا می‌کند زمانی که در مدرسه بوده توسط مردی غریبه ربوده شده است. پلیس پس از بررسی موضوع ، به مردی با مشخصاتی که ویکتور داده بود مشکوک می‌شود و…

اسپانیا، سال ۱۹۶۶. یک معلم زبان انگلیسی که با شنیدن خبر ساخت فیلمی توسط جان لنون در آلمریا به آنجا سفر می‌کند، با پسری ۱۶ ساله که از خانه فرار کرده و دختر جوانی که او هم به نظر می‌رسد از چیزی در حال فرار است، دوست می‌شود.

در مادرید سال ۱۹۸۷، ملاقات غیرمنتظره بین یک روزنامه‌نگار باسابقه و یک دانشجوی جوان به کاوشی عمیق در عشق، شهوت، سیاست، قدرت و شناخت متقابل یکدیگر منجر می‌شود.

ایزابل خیمنز دختر نوجوانی است که شاهد یک دشمنی هولناک میان خانواده خود و خانواده فوئنتس است؛ کینه‌ای دیرینه که با دل‌شکستگی‌ها، اختلافات ملکی و آتش‌سوزی مرموزی که خانه فوئنتس را ویران کرد، گره خورده است. عموی ایزابل به دست خرونیمو فوئنتس به قتل می‌رسد و خرونیمو بعدتر تلاش می‌کند به پدر ایزابل نیز چاقو بزند. پس از مرگ خرونیمو در زندان، ایزابل باید برای کشف حقیقت به خارج از خانواده خود نگاه کند و از دیوانه روستا می‌شنود که شاید پدر خودش خانه فوئنتس را به آتش کشیده باشد.